资深会计师 (FCPA) 特许另类投资分析师(CAIA) 法学硕⼠(LLM)
吕⽇佳先⽣为WeValue的董事总经理。吕先⽣拥有超过20年在国际会计师事务所和国际性⾦融机构的专业和实践⼯作经验。在加⼊WeValue之前,吕⽇佳先⽣为德勤会计师事务所("德勤")评估及商业模型团队的总监。吕先⽣在德勤⾹港分所成⽴评估团队之初加⼊,并服务德勤评估及商业模型团队近13年。在加⼊德勤之前,吕先⽣曾在罗兵咸永道会计师事务所("罗兵咸永道")任职审计师,及于苏黎世保险集团专责评估及财务模型⼯作。
吕先⽣对各类型的评估项⽬拥有丰富经验,当中包括商业评估、⾦融⼯具评估、⽆形资产评估、投资组合评估、预期信贷亏损评估、长期服务金责任评估等范畴。
吕先⽣曾推动多项⼤型跨国和本地收购合并、直接投资、资本筹募、重组、争议解决和企业战略规划等评估咨询⼯作,并协助客⼾谈判收购对价。吕先⽣推动的跨国并购交易涉及英国、美国、德国、澳大利亚、肯尼亚和埃塞俄比亚等国的目标公司。
吕先⽣对财务报表的公允价值要求有深⼊透彻了解,专⻓于股权评估、收购价格分摊、资产减值测试、优先股评估、贷款评估、期权评估和可换股债券评估等。在服务于德勤评估及商业模型团队时,他不仅为外部客⼾完成许多有关财务报表的评估⼯作,他与审计团队紧密合作,就审计客户采用的公允价值发表评估意见。
吕先⽣的⾏业经验包括金融服务、保险、证券经纪、资产管理、互联⽹、在线支付、博彩、酒店、电影院、电信、汽⻋、制造、装瓶和饮料、医疗设备、制药、体外人工受孕(IVF)、地产、运输(包括航空、铁路、轮渡、公共巴⼠)、 基础建设、石油及天然气、发电厂和再生能源等。
吕先生常被会计协会、企业客户、大学邀请到各种研讨会和大学课程就估值和并购的议题发表演讲。
特许金融分析师(CFA)
曾港乔先生为 WeValue 的高级经理,拥有逾十二年评估及投资管理经验。在加入 WeValue 前,他曾于资产管理公司、私募股权投资基金及家族办公室负责投资管理职能,在投资分析、投资组合评估,以及营运企业与金融工具评估方面奠定扎实基础。
曾先生在各类评估项目上具备丰富经验,尤其专长于以财务报告、上市前(Pre-IPO)及为交易目的之优先股评估、收购价格分摊评估、减值测试、金融工具评估、预期信贷损失评估及长期服务金责任评估。他经常协助客户符合 IFRS/HKFRS 的申报要求,并与客户管理层及核数师紧密合作,确保评估方法、假设及结论具备充分理据及符合审计的要求。
曾先生曾参与多个行业的评估项目,包括为一家中国科技企业进行上市前优先股及金融工具评估;为一家丹麦照明贸易公司进行收购价格分摊评估;为一家菲律宾商务航空服务公司及一家中国公用事业公司进行减值测试;以及为一家中国新能源汽车集团进行公允价值评估。
曾先生于多个行业累积深厚专业知识,涵盖汽车及新能源汽车、消费及零售、合约研究机构(CRO)、教育、电子商务、金融服务、游戏、互联网及科技、保险、制造业、石油及天然气、医药、物业发展及管理、证券经纪、电讯及交通运输等领域。
特许金融分析师(CFA) 特许另类投资分析师 (CAIA)
谭永安先生为WeValue的高级经理。谭先生在评估咨询、投资咨询和信贷审批方面拥有8年的经验。 在加入WeValue前,谭先生于另一间专业评估公司担任副董事职位。 在此之前,谭先生曾在银行业担任投资顾问和信贷审批职能。 谭先生在不同类型的评估拥有丰富的经验,包括商业评估、减损测试、优先股评估、收购价格分摊评估、有形和无形资产评估、金融工具评估及预期信贷亏损评估。这些评估是用于财务报告、交易或诉讼支持等目的。
谭先生曾参与不同行业的评估项目,其中包括为一家中国科技公司进行上市前的多项可供出售投资进行评估、为一家中国商业咨询、税务及合规顾问公司进行收购价格分摊评估、为一家葡萄牙跨国企业集团和一项离岸工程资产营运管理业务进行减值评估、为一家中国投资公司的可供出售投资进行公允价值评估。
谭先生对广泛行业有深入见解,包括医疗设备、电子商务、消费品制造、针织品生产、医药、金融服务、资产管理、离岸工程资产营运管理、人力外判、机器人、电信、油气、医疗保健服务、汽车零件、房地产开发与管理 、 建筑工程服务、国际媒体娱乐等领域。